Злая колдунья Морьяна, потерпев поражение от доброй волшебницы, изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Чтобы вернуть себе власть, она придумывает хитрый план: выдать свою дочку Далию за молодого принца Альберта, вновь подчинив себе..