Переносимся в 1863 год, в неспокойное Киото, где политические и социальные волнения сотрясают Японию. Страна находится в переломном моменте, когда старые устои начинают рушиться. Главный герой, юный Нио, внешне кажется кротким и мирным, сторонящимся..