Капитан уголовного розыска Чэн Бин ведёт громкое дело о нападении и убийстве. Погоня заканчивается трагедией: один из подозреваемых умирает, а весь «третий отряд» получает сроки и теряет погоны. Чэн выходит на свободу другим человеком, но клятву..

Сан-Франциско, 1900 год. В Чайнатауне царит атмосфера нарастающего беспокойства. Китайская диаспора ощущает усиливающееся давление со стороны американского общества, а надвигающаяся тень нового, ещё более дискриминационного закона об исключении..