1963 год, близ Иокогамы. Отец Уми Мацудзаки - командир корабля, погиб 10 лет назад во время Корейской войны, когда девочка была совсем маленькой. Пока мама в отъезде, девочке приходится вести хозяйство, в частности, не забывать каждое утро поднимать..

Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски..

Десятилетняя Ая, несмотря на отсутствие родительской заботы и воспитание в стенах детского приюта святого Морвальда, чувствует себя счастливой. Каждый её каприз или желание, казалось бы, исполняется само собой, и жизнь в приюте кажется ей..