События разворачиваются в Тяньду в 13-й год эпохи Чжэньюань. Чжу Янь, древний демон с тысячелетней историей, известен своими многочисленными преступлениями и невиданной жестокостью. Неожиданно он приходит в бюро охоты на демонов и объявляет о своем..