Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна...

Арабелла, наследная принцесса одного из волшебных королевств, однажды становится частью необычайного приключения. В этом ей предшествует прибытие в современный мир Рамбурака, не самого могущественного, но весьма изобретательного волшебника второй..