Лос-Анджелес, конец 1930-х годов. Филипп Марлоу переживал не лучший период своей жизни. Бывший детектив остался не у дел и в часы тоски и одиночества с грустью вспоминал о прошлом. В былые дни герой фильма Марлоу считался одним из лучших сыщиков..

Утомленная очередным длительным путешествием большая любительница дальних странствий молодая женщина Бет принимает решение погостить некоторое время у своей родной сестры Элли, которая оставшись без мужа одна в небольшой квартире в мегаполисе..