Подруги Сара и Рейчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают странные сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов...

Инопланетный организм проникает на космическую станцию, вселяясь в каждого её обитателя. Постепенно жители станции начинают терять контроль над своими телами и сознанием, превращаясь в марионеток, подчинённых чуждой разумной силе. Паника охватывает..