Переносимся в 1863 год, в неспокойное Киото, где политические и социальные волнения сотрясают Японию. Страна находится в переломном моменте, когда старые устои начинают рушиться. Главный герой, юный Нио, внешне кажется кротким и мирным, сторонящимся..

Сотрудник полиции Тотомару Иссики, молодой, но весьма амбициозный следователь, мечтает стать тем, кто защищает справедливость и раскрывает запутанные преступления. Однако из-за недостатка опыта и навыков ему сложно продвигаться в раскрытии серьезных..