Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски..

Минато в последнее время очень странно себя ведет. Он отказывается ходить в школу и постоянно твердит о чудовищах, которые представляют для него большую угрозу. Его мать считает, что все дело в учителе. Классный руководитель позволяет себе грубо..