Сан-Франциско, 1900 год. В Чайнатауне царит атмосфера нарастающего беспокойства. Китайская диаспора ощущает усиливающееся давление со стороны американского общества, а надвигающаяся тень нового, ещё более дискриминационного закона об исключении..

Две одинокие личности, Чэнь Чуан и Го Кэсюань, образуют неожиданное товарищество на фоне множества случайных событий. Пока жизнь ставит перед ними испытания, их дружба сталкивается с препятствиями, достигая своего зенита с наступлением конца лета...