События разворачиваются в Тяньду в 13-й год эпохи Чжэньюань. Чжу Янь, древний демон с тысячелетней историей, известен своими многочисленными преступлениями и невиданной жестокостью. Неожиданно он приходит в бюро охоты на демонов и объявляет о своем..

В эпоху завершения династии Тан судьба Ци Сюэ, едва достигшей 16 лет, оборачивается жестокими поворотами, когда её отец, в поисках выживания, вынужден продать её в бордель. Так начинается её странствие, и неожиданно она оказывается в загадочном..