Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией..

Двое полицейских оказываются в сложной ситуации: Мён-дык вынужден брать взятки ради лечения дочери, а Дон-хёк помогает другу закрыть игорные долги. Узнав о крупной сумме наличных, которую китайская мафия пытается переправить за границу, они решают..