На пороге выпускного экзамена в школе волшебства становится ясно, что успех на этом испытании определяет не только будущее юных волшебников, но и их место среди сказочных существ. Стремление к доказательству собственной зрелости и мастерства тесно..

В детстве Энн и Питер часто слушали рассказы отца о непередаваемой красоте космоса и небесных тел. Когда родитель погиб, дети не перестали восхищаться космическим пространством, а стали лишь больше интересоваться тем, как им взлететь выше облаков...