В 1930-х годах в Москве под видом иностранного профессора Воланда объявляется сам Сатана со своей свитой. На Патриарших прудах он знакомится с молодым поэтом Иваном Бездомным и редактором местного журнала Михаилом Берлиозом, чьи судьбы с этого..