Двое молодых ученых, занимающихся экспериментами по синтезу белка, решают в тайне от начальства создать гибрид человека и животного. Получившееся в результате существо им приходится спасать из лаборатории и воспитывать как своего ребенка...

Калифорния, 1849 год. Суровая зима укрыла золотые прииски снегом, но это не останавливает тысячи золотоискателей, мечтающих разбогатеть. Среди них — бедный ирландский иммигрант Дэниел Диллон, вместе с женой Еленой и новорожденной дочерью Хоуп...