Царь Тридевятого царства, отмечая своё 150-летие, решил, что пришло время уйти на заслуженный отдых. "Я устал. Я ухожу," — объявил правитель и с удочкой и ведёрком отправился в деревенскую тишину. Охранять царство остались Иван с Серым..

Князь Владимир устраивает смотрины женихов для дочери - пусть кровинушка выберет богатыря себе по сердцу. С разных сторон съезжаются добры молодцы, побороться за юную княжну, да только сердце своенравной Людмилы уже отдано Руслану. А тот вроде и..