Нина – скромная школьная учительница, живущая в одиночестве. Однажды героиня узнает, что ее взрослый сын получил обвинения в поджоге автомобиля, принадлежащего влиятельному предпринимателю Самойлову. Не видя иного выхода, Нина просит помощи у отца..

Ленинград, 1967 год. Туманные ночи превращают старый город в место, где тайны и ужасы становятся обыденностью. В самом сердце Ленинграда, в окрестностях Обводного канала, разворачивается жуткая серия убийств, окутывающая город в волну страха и..