В семействе суперзлодея Грю пополнение — у него и его обожаемой супруги Люси появился сынок, по имени младший Грю. Но в мире снова неспокойно. Из тюрьмы умудряется сбежать хитроумный Максим Ле Малль. Теперь он вместе со своей злобной подружкой..

В этом мультфильме показаны действия, произошедшие еще в 1976-м году, задолго до того, что показывается в первой картине. Здесь 12-летний Грю, будучи фанатом злодейской группировки «Злобная шестерка», пытается стать очень злым, чтобы стать членом их..