Калифорния, 1849 год. Суровая зима укрыла золотые прииски снегом, но это не останавливает тысячи золотоискателей, мечтающих разбогатеть. Среди них — бедный ирландский иммигрант Дэниел Диллон, вместе с женой Еленой и новорожденной дочерью Хоуп...

В пыльном подвале старого особняка скрывается тайна древней ведьмы-оборотня, чье истинное лицо утоплено в мешке. Ее сила необычна: она обладает даром предоставить возможность общения с ушедшими из этого мира близкими, воплотив их образ на две минуты..