В глуши штата Миссури живёт мальчик Чарли. Он «чепанзе» - наполовину человек, наполовину шимпанзе. Чарли обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими способностями, заметно большими, чем у шимпанзе. В 15 лет, по совету приёмных..