В эпицентре фильма находятся два главных героя, каждый из которых стремится стать влиятельной фигурой в академии боевых искусств. Их соперничество выходит за пределы личных амбиций — каждый претендует на роль лидера, желая изменить и направить..

Китай, начало 2000-х. Цяо Цяо и Гуао Бинь живут в тихом провинциальном городке, окружённые простыми радостями и гармонией, которые дарит им их любовь. Но однажды Гуао Бинь решает оставить привычный уклад и отправляется в другой город в поисках..