Шестидесятые. Хореограф Джон Кранко уезжает из Лондона, где его травят за личную жизнь, и приезжает в тихий Штутгарт. Здесь он поднимает никому не известную труппу, превращая её в сенсацию: репетиции до изнеможения, дерзкие премьеры, уверенность,..

Йоханна приезжает к овдовевшей матери Генриетте на выходные — и узнаёт, что у той новый избранник, Филипп, младше её почти вдвое. Для дочери всё ясно: перед ними охотник за состоянием. За столом — улыбки, в кулуарах — проверки телефонов, скрытые..