Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо вынужден бежать из Рима в Неаполь. Слухи о его побеге быстро доходят до папы Павла V, который становится ещё более обеспокоен, когда узнаёт, что талантливый художник..