В период воюющих царств искусство магии достигло апогея: могущественные чиновники искали совета у чародеев, а народ обожествлял их. Однако с объединением государств в единую империю Цинь, многие магические школы, включая знаменитую школу Инь-Ян,..

Агат - демон-девушка, проклятая вечной жизнью. Чтобы забыть прошлое, она бросает половину своей головы в долину и убегает. Вскоре принц духов Алоис приходит в мир смертных в поисках правды и встречает демона-девушку...