На окраине орегонских лесов одинокий лесник находит в сугробе полузамёрзшую девочку-подростка по имени Дани. Он выхаживает её и, нехотя, обещает отвезти к бабушке. Дорога через штаты превращается в испытание: чужие машины, пустые мотели, разговоры,..

Сэм Эванс, заместитель шерифа из небольшого города Колт-Лейк в Теннесси, борется с наркоторговлей. Вклад Сэма в борьбу отходит на второй план, когда в город прибывает обаятельный агент под прикрытием Бобби Гейнс, которого провозглашают героем...