Федор - несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он - самый грустный Дед Мороз на свете, потому..

В глухой российской деревне, где обычно не происходит ничего пугающего или неожиданного, обнаруживают тела убитых подростков. В тот же вечер по поселению расползаются тревожные слухи, что дети умерли не от человеческих рук, что их забрала злая..