Ко Док-ми ведет затворнический образ жизни, предпочитая одиночество и тишину своего дома. Она влюблена в своего соседа, врача Хан Тхэ-джуна, и проводит дни, тайно наблюдая за ним. Ее тайное увлечение становится известным, когда другой сосед, Энрике..

Во времена династии Чосон размеренная жизнь одного из чиновников неожиданно меняется — на его пути появляется имуги, древнее корейское мифическое существо, олицетворяющее силу духа, мудрость и древнюю магию. Эта встреча становится поворотной:..