16-летний Ходака Морисима, уставший от жизни дома, сбегает в Токио. Однако его мечты о новой жизни быстро омрачаются — деньги заканчиваются почти сразу, а без документов найти работу оказывается невозможным. К тому же, город накрыт бесконечным..

После эпической победы над Королём демонов, отряд героев Химмеля возвратился в свои дома, но окончание десятилетнего приключения означало лишь начало новых испытаний. В центре внимания — волшебница-эльф Фрирен, чья душа наполнена смешанными..