Неладно что-то в Тридевятом царстве, Тридесятом государстве. В самом деле, где это видано, чтобы царь не пытался дать отпор наглым разбойникам, а покорно, год за годом, выплачивал им дань? Но, так уж издавна повелось. Добродушный и консервативный..

Винсент - молодой кот, живущий на необитаемом острове. У Винсента есть очень необычный для кошачьих друг - мышонок Морис. Но приятели даже не подозревают о вечной вражде мышей и кошек, тем более, что вместе им пришлось пройти нелегкое испытание...

Где-то далеко, подальше от любопытных людских глаз у бескрайних болот Тридевятого царства живет ведьма Яга - симпатичная и озорная рыжеволосая девушка. Компанию юной ведьме в этой глуши составляют лишь ее верные приятели - забавный кот-изобретатель..