В центре внимания – история молодой женщины по имени Ёсиэ (в исполнении Масами Нагасавы), чью жизнь омрачила ужасная трагедия – смерть её пятилетней дочери Мэй. Сокрушенная горем, она отчаянно ищет хоть какую-то зацепку, чтобы снова почувствовать..

1963 год, близ Иокогамы. Отец Уми Мацудзаки - командир корабля, погиб 10 лет назад во время Корейской войны, когда девочка была совсем маленькой. Пока мама в отъезде, девочке приходится вести хозяйство, в частности, не забывать каждое утро поднимать..

Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски..