Агент ФБР под прикрытием проникает в ряды нео-нацистской группировки, чтобы предотвратить готовящийся теракт. Ему приходится ежедневно погружаться в мир жестокости и насилия, притворяться одним из них, защищать свою позицию кулаками и скрывать..

В столице событий, городе Фэрвуд, поднимается волнение в преддверии величайшего события - трехсотлетия, совпадающего с жаркими выборами нового мэра. В политическом ринге Гарольд Фолкнер воплощает надежды на перемену, обещая трансформировать..