Сын клана кочевников Кидани по имени Цяо Фэн превосходно овладел боевым искусством, после чего возглавляет общество нищих и бедствующих крестьян. Однажды ему не посчастливилось оказаться не в том месте не в то время, после чего правящие кланы..