Чарльз Блейки, афроамериканец, живущий в Саг-Харборе, застрял в жизненной колее, ему не везёт, и он вот-вот потеряет родовой дом, когда странный белый бизнесмен с европейским акцентом предлагает снять его подвал на лето...

Детектив Милли Блэк возвращается на Ямайку после вынужденного ухода из Скотленд-Ярда. Там она берется за расследование исчезновений вместе с напарником Кертисом. Одно из дел оказывается связанным с преступлением, которое привлекает в Кингстон..