Капитан уголовного розыска Чэн Бин ведёт громкое дело о нападении и убийстве. Погоня заканчивается трагедией: один из подозреваемых умирает, а весь «третий отряд» получает сроки и теряет погоны. Чэн выходит на свободу другим человеком, но клятву..

Во время Нанкинской резни 1937 года почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье, чтобы спастись. Однако он не только проявляет снимки для японской армии, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских лиц. Столкнувшись с..