В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И Маленькой колдунье тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель - она хочет сделать ее такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Маленькая колдунья..

Действие происходят в дореволюционной России, в тот период когда начались гонения евреев. И без того нелегкую жизнь Тевье судьба раскрашивает чередой происшествий, испытывая его веру. Выдержит ли он все ее нелегкие удары? Сложно сказать, сколько..