Где-то далеко, подальше от любопытных людских глаз у бескрайних болот Тридевятого царства живет ведьма Яга - симпатичная и озорная рыжеволосая девушка. Компанию юной ведьме в этой глуши составляют лишь ее верные приятели - забавный кот-изобретатель..