Чжоу Цзы-Шу — лидер организации наемных киллеров, который покидает пост, чтобы провести остаток дней в свое удовольствие. Чжоу успешно маскируется под пьяницу и начинает странствовать по миру. Во время бесцельных скитаний Цзы-Шу встречает..

Чун Цзы — наивная и искренняя девушка, на которой лежит древнее проклятие, указывающее на её неизбежную судьбу демона. Её жизнь протекает в мире, где силы света и тьмы ведут бесконечную войну, а наставником и проводником в этом противостоянии..