Незадачливый темнокожий парень по имени Фрэнсис, родившийся в Гвинея-Бисау, решает покинуть Африку и отправиться прямиком в Европу. Будучи беглым мигрантом, он отправляется в путешествие на корабле, но на середине пути судно попадает в шторм...

Гвен возвращается в город детства парня и поселяется у его семьи. Кажется, всё стабильно, пока Адам не предлагает «открыть» отношения. Игра в свободу быстро оборачивается ревностью: он увлекается знакомой из Франции, её тянет к студенту, а любая..

В центре повествования – Сара (в исполнении Жанны Гурсо), закалённый боец элитного подразделения. История набирает обороты, когда она прибывает в американское консульство во Франкфурте вместе со своим ребёнком, не подозревая о грядущих испытаниях...