Чарльз Блейки, афроамериканец, живущий в Саг-Харборе, застрял в жизненной колее, ему не везёт, и он вот-вот потеряет родовой дом, когда странный белый бизнесмен с европейским акцентом предлагает снять его подвал на лето...

В сердце Иерусалима, среди извилистых улочек и глубоких исторических корней, живет Кларенс - молодой человек, заточенный в кольцо бедности и отчаяния. Его дни пронизаны борьбой за существование, а ночи наполнены беспокойством о будущем своей семьи...