Егерь Максим Охлопков вынужден покинуть родные псковские леса из-за конфликта с местным мэром. Его новый дом - холодный Питер, большой, неуютный и непривычный. Умение видеть след и чувствовать звериную логику помогают Охлопкову на новом месте..

Валерия работает врачом в психиатрической больнице, где ей приходится столкнуться с необычным случаем. К ней поступает пациент, который после сильного психологического шока начал верить, что его настоящая личность была заменена на вымышленную...