Уже год в небе над Токио летает гигантская фигура неизвестного происхождения, а оператор Тасиро остался один. Внезапно в его квартире появляется незнакомый мужик и говорит, что может помочь вернуть Кудо и Итикаву из другого мира, но для этого Тасиро..

Музыкант Ленц покидает Англию и отправляется на поиски своей возлюбленной Мадлен, исчезнувшей в Париже при таинственных обстоятельствах. Встреча с медсестрой Элен, оплакивающей смерть сына, и компанией, снимающей снафф-муви, становится для Ленца..