В Шанхае 1938 года Глория Тэтлок, наивная миссионерка, и авантюрист Глендон Уэйси оказываются втянутыми в опасную игру. Их цель — найти потерянную партию ворованного опиума, известную как «Цветы Фарадея». Для Глории это шанс облегчить страдания..

Новый Cёгун из династии Токугава берет бразды правления после преждевременной смерти брата. Он узнает, что одна из женщин гарема покойного Сёгуна забеременела и скрылась. Если бы она родила мальчика, наследника престола, новому правителю пришлось бы..