В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. И Маленькой колдунье тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель - она хочет сделать ее такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Маленькая колдунья..

Король отправился в поход, оставив свою дочь принцессу Айрин на попечение старой няни Лютти, любившей поспать. Принцесса и ее кот по кличке Репка углубились в лес и потерялись, испугавшись черных когтистых лап, пытавшихся поймать их. А в лесу жили..