Мультфильм состоит из трех историй, в центре которых находятся классические персонажи Looney Tunes. Первая часть рассказывает о коварном плане Йосемитского Сэма, который пытается договориться об обмене его места в аду с Багзом, однако Дьявол..

Сюжет сосредоточен на четырех поколениях одаренной, но не всегда благополучной российской семьи, которая эмигрировала в США в конце 1890-х годов. Главу рода, Залми, отличает глубокая страсть к музыке и исключительные способности, которые становятся..