Итальянский режиссёр Альберто Латтуада питал особую слабость к русской классике — его вдохновляли произведения Чехова, Гоголя, Пушкина. Но в какой-то момент его творческое внимание сосредоточилось на одной из самых ярких и провокационных повестей..

Они такие разные - младшеклассники Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. Вместе с другими ребятами они украшают ёлку, но Дед Мороз поведал им, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей нечисти. Маша и Витя..