Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в..

В Кантоне вспыхивает восстание против империи Цин. Школьник по имени Сан Тэ помогает повстанцам. Маньчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Тэ вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам и мечтает о мести...